О клиенте

Sjednej.cz — инновационная платформа на чешском рынке, которая сочетает лучшие чешские инструменты для сравнения кредитов, страхования, энергетики и ипотеки. Она предоставляет подробную информацию о страховании, коммунальных услугах, ипотеке и кредитах.

Sjednej.cz — новинка на чешском рынке, инновационная платформа, которая сочетает лучшие чешские инструменты для сравнения кредитов, страхования, энергетики и ипотеки. Она предоставляет подробную информацию о страховании, коммунальных услугах, ипотеке и кредитах.

Клиент активно рос по количеству заявок, поэтому ему потребовалась правильно настроенная CRM-система для увеличения дохода и ускорения обработки заявок.

Основные цели внедрения

Клиент обратился к нам с запросом помочь реализовать идеи по автоматизации рабочих процессов. Запрос включал:

• Провести аудит существующих бизнес-процессов и подготовить схему решений для автоматизации.
• Интегрировать номера WhatsApp в Pipedrive, чтобы менеджеры могли общаться с рабочих номеров.
• Настроить и внедрить воронку продаж.
• Настроить автоматическое создание PDF договоров и анкет.
• Создать решение для автоматических напоминаний менеджерам о забытых клиентах.
• Интегрировать виртуальную телефонию для звонков в один клик и записи разговоров, с аналитикой звонков.
• Настроить автоматическое распределение входящих заявок среди менеджеров, если у них статус «Работаю». В случае пауз или перерывов, менеджеры не должны получать лиды.
• Обучить правильной работе с Pipedrive и предоставить постоянную поддержку.

Процесс работы

Этап 1. Изучение процессов клиента

• Аудит существующих бизнес-процессов и подготовка схемы решений для автоматизации.

Этап 2. Настройка и интеграции

• Интеграция номеров WhatsApp с Pipedrive.
• Настройка и внедрение воронки продаж.
• Автоматическое создание PDF договоров и анкет.
• Автоматические напоминания менеджерам о забытых клиентах.
• Интеграция виртуальной телефонии для звонков и аналитики.
• Автоматическое распределение входящих заявок среди менеджеров.

Этап 3. Запуск в эксплуатацию

• Обучение правильной работе с Pipedrive.
• Постоянная поддержка.

Команда проекта

• Бизнес-аналитик
• Менеджер проекта
• Разработчик

Бюджет проекта

Бюджет проекта составил 90 часов.

Начальная ситуация

• Отсутствие корректного процесса обработки заявок.
• Менеджеры забывали перезванивать клиентам.
• История общения с клиентами терялась; звонки и переписка велись с личных телефонов.
• Отсутствие аналитики продаж в системе.

Достигнутые результаты

• Менеджеры обучены работать согласно установленным процессам и правилам.
• Система напоминает менеджерам о забытых клиентах.
• Заявки автоматически распределяются среди менеджеров, если они находятся на рабочем месте.
• Звонки и переписка сохраняются в карточке клиента в системе и доступны в несколько кликов.
• Менеджеры могут создавать договоры или анкеты в несколько кликов в системе.
• Шаблоны электронных писем доступны для менеджеров.
• Руководитель получает аналитику продаж на дашборде.
• Клиент получает аналитику на дашборде и обучен работать с ней.

Вот демо-версия кабинета системы. Как это выглядит