Finmap — це сучасний сервіс фінансового обліку та аналітики, створений спеціально для малого й середнього бізнесу. Він допомагає підприємцям системно вести облік доходів і витрат, контролювати грошові потоки, прибуток і фінансовий стан бізнесу в реальному часі.

Finmap об’єднує всі фінансові дані в одному місці, автоматизує рутинні розрахунки та надає наочні звіти, що спрощують прийняття управлінських рішень. Завдяки простому інтерфейсу та фокусу на практичні показники сервіс підходить як для власників бізнесу без фінансової освіти, так і для фінансових менеджерів.

Навіщо ця інтеграція

Інтеграція потрібна, щоб менеджери з продажу бачили оплати майже миттєво прямо в Zoho CRM — без очікування бухгалтера і без доступу до фінансової системи.

У середньому платіж з’являється в CRM протягом кількох секунд після фіксації у FinMAP.

Як працює логіка інтеграції

1. Звідки береться платіж

Платіж з’являється у Finmap:

• автоматично з банків (Monobank, Privat, Revolut, PayPal тощо);
• або додається вручну бухгалтером / фінменеджером.

2. Які дані передаються з Finmap у Zoho CRM

У Zoho CRM автоматично передаються:

• сума платежу;
• дата платежу;
• дата угоди;
• коментар;
• проєкт;
• контрагент;
• категорія;
• теги.

🔧 Опційно можна передати й додаткові поля — під ваш запит.

3. Як платіж прив’язується до інвойсу

За замовчуванням прив’язка відбувається:

• по співпадінню суми платежу.

Опційно можна додати:

• аналіз коментаря (номер рахунку, ID інвойсу тощо) — для більш точної прив’язки.

Після цього:

• платіж з’являється в модулі Payments;
• автоматично підв’язується до Invoice;
• статус інвойсу оновлюється.

Транзакції в Zoho CRM з Finmap.

4. Чи прив’язується платіж до угоди

• Зараз — ні (автоматично).
  
• ✅ Можна реалізувати опційно, якщо потрібна повна автоматична прив’язка до угоди (Deal).

5. Як швидко оновлюються дані

• Миттєво: Finmap відправляє веб-хук на створення або оновлення платежу;
• Zoho CRM одразу обробляє та відображає дані.

6. Технічні (приховані) дані

• Передається Finmap Operation ID (технічний ідентифікатор).
• Користувачі його не бачать — поля можна приховати стандартними правилами Zoho CRM.

7. Редагування платежів

Якщо бухгалтер змінює платіж у Finmap (проєкт, тег, дату, коментар):

• ці зміни автоматично синхронізуються з Zoho CRM.

Формат інтеграції

• Інтеграція не жорстко стандартизована;
• її можна розширювати та кастомізувати під бізнес-процеси;
• спочатку рішення робилось для внутрішнього використання, а потім — для клієнтів.

Підсумок

Інтеграція Finmap + Zoho CRM дозволяє:

• бачити оплати в CRM за секунди;
• автоматично закривати інвойси;
• мінімізувати ручну роботу;

зберегти фінансові дані конфіденційними.

ㅤ

Цікаво дізнатися деталі – звертайтеся до команди – Finmap .