Перехід з HubSpot на Zoho One для HotVisa

Про замовника

Компанія: HotVisa.
Сайт замовника: https://www.hotvisa.com.ua/

HotVisa — спеціалізується на наданні візових послуг, допомагаючи клієнтам отримати візи до США, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії та Південної Кореї. Вони пропонують індивідуальний підхід до кожного клієнта, аналізуючи його ситуацію та підбираючи відповідний тип візи. Завдяки 15-річному досвіду та високому рівню професіоналізму, компанія досягла 98% успішних схвалень віз.

Клієнт звернувся з запитом підібрати альтернативу для HubSpot 🟠

Замовник користувався системою HubSpot та мав велику кількість даних в системі. Через відсутність певних можливостей в автоматизації, звітності та високу вартість підписки, клієнт звернувся до нас за допомогою для підбору потужнішу CRM альтернативу.

Даний проєкт потребував швидкості та професіоналізму, так як закінчувалась підписка HubSpot до кінця року і нам потрібно було швидко перейти на нову систему.

Що зробили та як відбувався процес переходу на нову систему 🟢

• • Ми проаналізували існуючі налаштування HubSpot
  • Провели глибинні інтерв’ю для аналізу бізнес-процесів відділу продажу.
  • Провели глибинні інтерв’ю для аналізу бізнес-процесів відділу супроводу (акаунтінгу).
  • Ми описали процес в простий документ та розробили “карту” переходу на нову систему з чіткими датами. Викликом було те, що систему потрібно було запустити 2 січня, щоб почати збирати аналітику в нову систему.
  • Налаштування системи згідно процесів клієнта.
  • Інтегрували сайт, щоб всі звернення потрапляли в CRM з UTM-мітками.
  • Інтегрували телефонію, щоб всі дзвінки записувались.
  • Налаштували ключові показники відділу продажу та акаунтінгу.
  • Налаштували розширену аналітику на платформі Zoho Analytics.
  • Інтегрували систему Send Pulse, щоб звернення з instagram потрапляли в Zoho CRM.
  • Ми розробили індивідуальний дизайн інтерфейсу для менеджерів.
  • Налаштували безпеку бази клієнтів, щоб ніхто не міг видаляти або експортуати дані.
  • Провели тренінги по роботі в системі для всіх співробітників та керівника.

  Результат 🎯

  Клієнт отримав зручну та функціональну систему для масштабування продажів та маркетингу.

  Таким чином, менеджери мають зручну програму для управління своєю базою клієнтів, планування нагадувань, а керівник може контролювати свій відділ на основі цифр та планувати масштабування.

  Які виникли складнощі на проєкті 🏋️

  Необхідно було перенести сотні тисяч записів в систему на момент запуску.
  Для цього ми написали програмний скрипт, який переносить дані, але сам перенос зайняв декілька днів, що потребувало чіткою дати старту, щоб “Пересісти” з одної систему на іншу.
  В ході переносу зв’язок декілька разів обривався через ліміти системи, але наша команда розробки справилась з задачею.

  Навіщо замовнику CRM?

  CRM-система у відділі продажу допомагає забезпечити організованість, автоматизацію та аналітику процесів, що в підсумку призводить до підвищення ефективності роботи команди.

  Що таке CRM? Це розумна програма, яка замінює цей блокнот і значно полегшує життя. Вона допомагає:

  1. Зберігати всі дані в одному місці. Контакти клієнтів, історію взаємодій, документи та завдання — усе під рукою, нічого не загубиться.
  2. Нагадувати про важливі події. CRM автоматично нагадає про зустрічі або завдання, які варто виконати.
  3. Економити час. Замість пошуку потрібної інформації в записах чи листах, ви знайдете її за кілька кліків.
  4. Контролювати роботу команди. Легко перевіряти, хто за що відповідає і на якому етапі знаходиться кожна комерційна пропозиція.
  5. Покращити обслуговування клієнтів. Ваші клієнти завжди будуть вчасно проінформовані про стан своїх замовлень, що підвищить їхню довіру.

  А головне — CRM працює на вашому смартфоні!

  Завдяки мобільному додатку ви можете переглядати інформацію, додавати нові завдання або контакти та навіть вести листування з клієнтами прямо з телефону. Навіть якщо ви в дорозі або в суді, усі важливі дані завжди у вас під рукою.

  CRM — це не складна техніка, а зручний інструмент для організації роботи, що робить продажі ефективнішими.

  🎯 Чому варто обрати нас для співпраці?

  1. Працюємо на результат.
  2. Застосуємо методику від простого до складного у процесах.
  3. Розробляємо рішення думаючи про людей в першу чергу.
  4. Досвід сотні проєктів дає нам велику надивленість, що дозволить вирішити ваші завданннями з перевершуваними очікуваннями на 11 із 10.

  👉 Залиште заявку на безкоштовну консультацію по вашому бізнесу. Ми проведемо зустріч по експрес-аудиту ваших процесів та підготуємо декілька варіантів систем для вас з демонстрацією всіх можливостей.