ZOHO ДЛЯ ЛОГИСТИКИ

КАКОЙ ЗАПРОС У ЗАКАЗЧИКА

Клиент обратился с чётким запросом — объединить продажи, маркетинг и логистику в единой среде Zoho. Бизнесу нужна была система, которая позволит пройти полный путь: от получения лида и первого контакта — до формирования грузов, контроля их перемещения и работы логистов в режиме реального времени. Главный фокус проекта — автоматизация процессов, чтобы информация проходила по этапам без ручного дублирования и потерь данных.

Решение, которое использовал заказчик ранее, было специализировано под логистику, но не имело гибкости для доработок и объединения всех процессов в одной системе.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ

• Ведение лидов и клиентов в Excel без централизованной CRM.
• Отсутствие сквозной аналитики: от лида до груза.
• Невозможно контролировать коммерческие предложения и обещания клиентам.
• Нет единого пространства для работы с поставщиками.
• Воронка продаж не отражала статусы и результаты.
• Отсутствие механизма объединения заказов в поставки.
• Невозможность рассчитать маржинальность рейсов и рентабельность.
• Большое количество ручных операций → высокий риск ошибок.
• Данные разрознены между отделами, нет единого информационного центра.
• Нет возможности сегментировать клиентскую базу.

О ЗАКАЗЧИКЕ

G8toUS — международная логистическая компания, предоставляющая комплексные услуги по перевозке грузов между Китаем, Украиной, США, Канадой и другими странами более 7 лет.
Компания организует авиа-, морские, автомобильные и экспресс-перевозки, подбирая оптимальный маршрут в зависимости от срочности, объёма и типа груза.

Среди перевозимых товаров — розничные партии для e-commerce, бытовые и промышленные грузы, текстиль, электроника, мебель и другие опасные или нестандартные грузы.

G8toUS также предоставляет таможенное оформление, страхование грузов, брокерские услуги и полный сопровождением перевозки — от точки отправления до склада в США или конечного адресата.

КАК МЫ РЕШАЛИ ЗАПРОС

• Провели интервьюирование ключевых сотрудников компании.
• Сформировали бизнес-процессы по отделам, чтобы определить чёткие этапы работы с лидом.
• Настроили автоматическое поступление лидов с звонков и сайта прямо в систему с передачей UTM-меток.
• Настроили воронку работы с лидами и систему оценки баллов.
• Настроили автоматические уведомления в группу менеджеров о новой заявке.
• Настроили процессы работы с заказами и контактами. Каждому клиенту присваивается уникальный номер и возможностью делать до 3 расчётов в одной заявке.
• Разработали функционал формирования счетов и расчёта прибыльности заказа.
• Реализовали процесс работы с грузами, чтобы логист мог объединять несколько заказов в одну поставку.
• Создали механизм расчёта маржинальности всей поставки и отдельно каждого заказа.
• Разработали механизм уведомлений ответственным менеджерам о статусе их заказов по доставке.
• Реализовали генерацию PDF-документов по корпоративным шаблонам.
• Реализовали учёт расходов поставщикам и партнёрам в рамках поставки.
• Реализовали контроль статусов поставки.
• Настроили учёт доходов и расходов в Zoho Books.
• Настроили синхронизацию счетов менеджеров и расходных накладных логистов с Zoho Books, чтобы бухгалтер контролировал все оплаты.
• Настроили автоматическую сегментацию клиентской базы по сумме покупок и дате последней активности.
• Настроили автоматическую фильтрацию базы по последнему контакту и заказам.
• Настроили отчётность по маркетингу, продажам и маржинальности грузов — владельцу доступна онлайн-аналитика.
• Создали комбинированный отчёт по маркетингу в Zoho Analytics для анализа эффективности каналов.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Zoho One:

• Zoho CRM — управление продажами, маркетингом и логистикой.
• Zoho Books — финансовый учёт компании.
• Zoho Analytics — комплексная маркетинговая аналитика.
• Zoho SalesIQ — виджет на сайт, сбор лидов из Facebook и Instagram.

SendPulse — чат-бот для уведомлений о статусах заказов.

МЕТОДОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Система внедрялась поэтапно согласно методологии Agile.

По каждому блоку заказчик получал конкретный результат.

Еженедельно заказчик получал отчёт о выполненных работах и биллинге часов.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗЧИК

После внедрения Zoho CRM бизнес получил единую экосистему для продаж, расчётов, заказов и логистики.
Команды перестали работать в разрозненных файлах — все этапы теперь идут последовательно, а данные фиксируются автоматически.

Отдел продаж получил прозрачную воронку, контроль статусов сделок и быстрый доступ к деталям коммерческих предложений. Менеджеры перестали тратить время на ручные обновления.

Логисты получили инструмент для формирования грузов, объединения заказов в поставки и контроля маржинальности. Процессы стали предсказуемыми, а качество данных — стабильным.

Компания получила:

• единое цифровое пространство вместо Excel;
• контроль всех процессов от лида до груза;
• более быстрые операции и снижение риска ошибок;
• возможность масштабировать отделы без хаоса;
• аналитика отражает реальное состояние бизнеса;
• сегментацию клиентов и персонализированную работу с ними.

Результатом стал структурированный процесс, который можно масштабировать и развивать: автоматизациями, интеграциями и дополнительной аналитикой.

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

В Zoho CRM мы создали специальное окно «Логистика», которое позволяет:

• распределять расходы по заказам по разным формулам;
• считать маржинальность поставки и финансов результат в одном окне;
• контролировать счета партнёров;
• контролировать статусы грузов и автоматически уведомлять клиента в Telegram и сотрудников.

Также мы разработали виджет, показывающий статус доставки заказа в рамках партии.