ZOHO ДЛЯ ЛОГІСТИКИ

ЯКИЙ ЗАПИТ ЗАМОВНИКА

Клієнт звернувся з чітким запитом — об’єднати продажі, маркетинг та логістику в єдиному середовищі Zoho. Бізнесу потрібна була система, яка дозволяє проходити повний шлях: від отримання ліда та першого контакту — до формування вантажів, контролю їх переміщення та роботи логістів у режимі реального часу. Головний фокус проєкту — автоматизація процесів, щоб інформація рухалась по етапах без ручного дублювання та втрат даних.

Рішення, яке замовник використовав було спеціалізовано під логістику, але не мало гнучкості допрацювання та об’єднання всіх процесів на одній системі.

ЯКІ КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ

• Ведення лідів та клієнтів у Excel без централізованої CRM.
• Відсутність наскрізної аналітики: від ліда до вантажу.
• Неможливо контролювати комерційні пропозиції та обіцянки клієнтам.
• Немає єдиного простору для роботи з постачальниками.
• Воронка продажів не відображала статуси та результати.
• Відсутність механізму об’єднання замовлень у поставки.
• Неможливо розрахувати маржинальність рейсів та рентабельність.
• Велика кількість ручних операцій → підвищений ризик помилок.
• Дані розпорошені між відділами, немає єдиного інформаційного центру.
• Відсутня можливість сегментувати базу клієнтів.

ПРО ЗАМОВНИКА

G8toUS — міжнародна логістична компанія, що надає комплексні послуги з перевезення вантажів між Китаєм, Україною, США, Канадою та іншими країнами більше 7 років. Компанія організовує авіа-, морські, автомобільні та експрес-перевезення, підбираючи оптимальний маршрут залежно від терміновості, об’єму та типу вантажу.

Серед перевезених товарів — роздрібні партії для e-commerce, побутові й промислові вантажі, текстиль, електроніка, меблі та інші небезпечні чи нестандартні вантажі.

G8toUS також надає митне оформлення, страхування вантажів, брокерські послуги та повний супровід перевезення — від точки відправлення до складу в США або кінцевого адресата.

ЯК МИ ВИРІШУВАЛИ ЗАПИТ

• Провели інтерв’ювання ключових співробітників компанії.
• Сформували бізнес-процеси по відділам, щоб мати чітки етапи роботи з лідом.
• Запрограмувати автоматичне надходження лідів з дзвінків та сайту відразу в систему з передачею UTM-міток.
• Налаштувати воронку роботи з Лідами та оцінювання балів.
• Налаштували автоматичне сповіщення на групу менеджерів по нову заявку.
• Налаштувати процеси роботи з замовленнями та контактами. Кожному клієнту присвоюється унікальний номер та можливість надавати до 3х прорахунків в одній заявці.
• Розробили можливість формування рахунків та розрахунку прибутковості замовлення.
• Розробили процес роботи з вантажами, щоб декілька замовлень логіст мав змогу об’єднати в одну поставку.
• Розробили механізм розрахунку маржинальності всього вантажу та окремо по замовленню.
• Розробили механізм сповіщення відповідальних менеджерів щодо статусу їх замовлення згідно доставки.
• Налаштували можливість генерувати PDF документи згідно корпоративних шаблонів компанії.
• Розробили можливість вести облік витрат постачальникам та партнерам в рамках поставки.
• Розробили можливість слідкувати за кожним статусом поставки.
• Налаштували можливість вести облік доходів та витрат в Zoho Books.
• Налаштували синхронізацію рахунків менеджера та витратних накладних логіста в Zoho Books, де бухгалтер може контролювати всі оплати.
• Зробили автоматичну сегментацію бази клієнтів в залежності від суми покупок та дати останньої взаємодії, що відображає всіх клієнтів по сегментам.
• Налаштувати автоматичну фільтрацію бази по даті останнього контакту, замовлення, щоб менеджери могли взаємодіяти з існуючими клієнтами.
• Налаштувати звітність по маркетингу, відділу продажу, маржинальності вантажів, що дало можливість власнику контролювати показники в онлайн-режимі.
• Налаштувати комбінований звіт по марткетингу в Zoho Analytics, де директор з маркетингу бачить ефективність каналів.

ЯКІ РІШЕННЯ НАДАНІ

Zoho One:

• Zoho CRM – для управління процесами продажу, маркетингу та логістики.
• Zoho Books – фінансовий облік компанії.
• Zoho Analytics – комплексний звіт з маркетингу.
• Zoho SalesIQ – віджет на сайт, збір лідів з фейсбук та інстаграм.

Send Pulse – чат-бот для сповіщень по статусам замовлень.

ЯКА МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Система впроваджувались поступово частинами по методології Аgile.

По кожному блоку замовник отримував чіткий результат.

Кожного тижня замовник отримує звіт по виконаним роботам та білінгуванню годин.

ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТРИМАВ ЗАМОВНИК

Після впровадження Zoho CRM бізнес отримав єдину екосистему для продажів, прорахунків, замовлень та логістики. Команди перестали працювати у розрізнених файлах — тепер усі етапи рухаються у логічній послідовності, а дані фіксуються автоматично.

Відділ продажів отримав прозору воронку, може відслідковувати статуси угод та швидко знаходити деталі комерційних пропозицій. Менеджери перестали витрачати час на ручні оновлення таблиць і працюють з клієнтами у режимі реального часу.

Логісти отримали інструмент для формування вантажів, об’єднання замовлень у поставки та контролю маржинальності рейсів. Процеси стали передбачуваними, а якість даних — стабільною.

Компанія отримала:

• єдине цифрове середовище замість Excel-файлів;
• контроль усіх процесів від ліда до вантажу;
• швидший оборот операцій та менше ризику помилок;
• можливість масштабувати відділи без хаосу та дублювання;
• аналітику, що показує реальний стан бізнесу, а не припущення;
• можливість сегментації клієнтів та роботи з ними точково.

Результатом став структурований процес, який можна масштабувати й надалі розбудовувати за рахунок автоматизацій, інтеграцій та додаткової аналітики.

ПРИКЛАДИ РОЗРОБКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РІШЕНЬ

В рамках нашої індивідуальної розробки в Zoho CRM ми створили спеціальне вікно «Логістика» для ефективного управління та відстеження відправлень.

Дана розробка дозволяє:

• Розподіляти витрати по різним замовленням згідно різних формул.
• Рахувати маржинальність поставки та фінанси в одному вікні.
• Контролювати рахунки по партнерам.
• Контролювати статуси вантажу і автоматично сповіщувати як клієнта в телеграм, так і співробітникам.

В рамках нашої індивідуальної розробки в Zoho CRM ми створили віджет, який показує статус доставки замовлення в рамках партії. 

 Навіщо CRM у відділі продажу?

CRM-система — це інструмент, який дозволяє компанії працювати як злагоджений механізм. Вона дає змогу:

1. Зберігати всю інформацію в одному місці: від контактів, контрагентів й до усіх замовлень.
2. Автоматизувати процеси: система сама створює задачі, нагадування й підказки.
3. Приймати рішення на основі аналітики: що купують, як часто і що втрачено.
4. Контролювати команду: прозорість етапів, результатів та плану продажів.
5. Підвищувати сервіс: швидке реагування та персоналізація обслуговування.

CRM завжди під рукою

CRM-додаток на телефоні дає змогу залишатися на зв’язку з бізнесом у будь-якій точці світу. Менеджери можуть обробляти ліди, створювати задачі та вести комунікацію навіть під час поїздок.

Чому варто обрати Salesjam?

1. Фокус на цінність для бізнесу — ми не просто впроваджуємо CRM, ми допомагаємо розвивати ваші продажі.
2. Досвід в понад 170+ впровадженнях CRM.
3. Команда з бізнес-аналітиків, технічних консультантів.
4. Повна підтримка після запуску: аналітика, розвиток, навчання.

Що таке Zoho One?

Zoho One — це платформа, яку ми впровадили, щоб автоматизувати роботу відділу продажу.
Вона включає CRM-систему, інструменти для аналітики, комунікації з клієнтами, облік звернень із сайту, зв’язок із телефонією та маркетингом.
Завдяки цьому G8tous отримав єдину систему, де менеджери працюють, а керівник бачить все в режимі реального часу.

Залишіть заявку на безкоштовну консультацію

Після короткої розмови ми проведемо експрес-аудит, надамо рекомендації та покажемо, як CRM може працювати саме у вашій сфері.